5 juillet 2018 14

Tic-tac, tic-tac… (suite)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis

Suite et compléments des articles précédents sur ce sujet…

Mardi 3 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread, est tombé à son plus bas du cycle de données en fin de séance à 29,9 points de base selon les données relevées sur le Wall Street Journal,

Document 1 :

Ce spread poursuit sa tendance baissière comme précédemment,

Document 2 :

Les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans sont revenus dans les bandes normales des courbes de tendance que j’ai tracées car les marchés ont bénéficié de nouvelles positives dans la journée,

Document 3 :

Tout est simple. Tout va bien (quant à mes prédictions).

14 réponses à “Tic-tac, tic-tac… (suite)”

  1. gil dit :

    29.1 en ce moment ça va vite

  2. gil dit :

    28.8 au secours !!!!

  3. cn35 dit :

    2s10s: 28.5bps

  4. Nico dit :

    28.6 à 17h10 !!

  5. Nico dit :

    28 à 17h45 !! ca baisse, ca baisse !!!

  6. knavo dit :

    Vous voyez, Mr J.P. ça fait vraiment plaisir de vous lire.
    je ne sais pas pourquoi, mais ça reflète étrangement les « impressions » que l’on a en quand on voit l’évolution des choses, toutes. Rien n’étonne, tout se confirme.
    Une petite chose cependant c’est l’évolution du cours de l’or qui ne semble pas corroborer les tendances à la baisse des rendements financiers. Il est certain que le cours est trafiqué malgré toutes les facteurs qui influent sur sa tendance.
    le cours je le verrais bien en euro autour de 1120 l’once, or il se traîne au plus bas sans cependant dépassé sa tendance basse longue, mais il est vrai que les fluctuations de l’or ne peuvent pas être intégrées dans un bilan et elles sortent du cadre disons « comptable »..

  7. Olivier dit :

    Bonsoir à tous,
    Le Tic-tac de M. Chevallier est bien lancé :
    0.280 0.019 (6.23%) à 19h52 ! Sur tradingview

    La barre des 0,29-30 a été cassée ! Enfoncé !
    Ça a piétiné un temps et là, ça s’accélère.

  8. Nico dit :

    Jean-Pierre,

    En voyant le 10 ans US reculer un peu ( -0.12%) et le 2 ans augmenter ( +0.82%) (à 20h Paris),

    Vu les marchés des actions montant, peu on déduire que les investisseurs revendent les 2 ans US ( sans doute pour investir dans las actions marché), et certains autres acheteurs investir dans le 10 ans US ce qui le fait légèrement baissé ???

    Merci d’avance, pour ainsi comprendre un peu plus certains mécanisme….

  9. banville dit :

    et çà ne s’arrange pas. Mais j’ai lu que l’Italie serait renflouée au cas où ! et que le scénario le plus probable à envisager serait la sortie de l’Allemagne de l’euro n’acceptant plus de payer pour les pays du club med

  10. lc dit :

    bonsoir,
    Spread 10-2y =26.7. le 5 juillet 2018. !
    On passe de 29.9 à 26.7 ..pas de commentaire.
    bonne soirée.

  11. gilgamesh dit :

    Pourquoi ne pas utiliser le 10 ans moins le 3 mois qui est aussi utilisé pour calculer les probabilités de récessions ?
    https://fr.tradingview.com/chart/?symbol=TVC:US10Y-TVC:US03M

  12. Bertrand dit :

    La récession est la avec le prix du pétrole.

  13. Espagnoux dit :

    le 2 ans devrait être soutenu par la hausse des taux declenchee par la FED..si le spread entre en territoire négatif, quelles conséquences ?

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