24 juillet 2018 7

Le Donald, les taux et l’€-crash

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Les rendements des Notes et du Bund ont continué à monter lundi 23 juillet comme lors de la séance précédente, ce qui constitue un écart important et déconcertant par rapport aux tendances lourdes et longues bien établies depuis plusieurs années, Document 1 : L’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des [...]

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21 juillet 2018 12

€-crash et le Donald

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Le Donald continue à jouer du billard à trois bandes et à donner au passage de grands coups de pied dans toutes les fourmilières qui se présentent, et il en a même rajouté des tonnes en cette semaine finissant le 20 juillet ! En décryptant attentivement les données, il apparait qu’il cherche aussi et surtout [...]

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18 juillet 2018 27

€-crash et courbe des taux : solutions pour les nuls…

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe

Certains nuls sont vraiment nuls, et ceux de la Banque de France ne sont donc pas les seuls dans ce cas… J’ai écrit à maintes reprises que dans la perspective de cet €-crash à venir la meilleure solution pour augmenter son capital au lieu de le perdre est d’investir en bons du Trésor américain, cf. [...]

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16 juillet 2018 13

La courbe des taux pour les nuls

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

La courbe des taux, c’est simple. Tout est simple, mais il est toujours étonnant de constater que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ou pas bien certains concepts ainsi que leurs interactions, et donc elles n’en tirent pas les bonnes conclusions. Quelques petits rappels s’imposent à propos de cette fameuse courbe des taux… En matière [...]

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13 juillet 2018 6

Tic-tac, tic-tac… Aïe, aïe, aïe : le Yield spread 10y-2y à… 23,8 !!!

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis

Jeudi 12 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce spread est tombé à son plus bas du cycle de données en fin de séance à 23,8 points de base selon les données relevées sur le Wall Street Journal, pour le 10 ans… Document 1 [...]

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12 juillet 2018 9

Tic-tac, tic-tac… Aïe, aïe, aïe: le Yield spread 10y-2y à 25 !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis

Mercredi 11 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce spread est tombé à son plus bas du cycle de données en cours de séance à 25,3 points de base selon les données relevées sur le Wall Street Journal… Document 1 : … à deux [...]

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6 juillet 2018 18

Tic-tac, tic-tac… Aïe, aïe, aïe!

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Monétarisme

C’est horrible, épouvantable, abominable : les faits s’obstinent encore et toujours à me donner raison… Jeudi 5 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce spread, est tombé à son plus bas du cycle de données en fin de séance à 28,1 points de base [...]

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5 juillet 2018 14

Tic-tac, tic-tac… (suite)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Monétarisme

Suite et compléments des articles précédents sur ce sujet… Mardi 3 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread, est tombé à son plus bas du cycle de données en fin de séance à 29,9 points de base selon les données relevées sur le [...]

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3 juillet 2018 7

Tic-tac, tic-tac…

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Monétarisme

Suite et compléments des articles précédents sur ce sujet… Lundi 2 juillet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread, est tombé en séance à son plus bas du cycle à 29,1 points de base selon les données relevées sur le Wall Street Journal, Document [...]

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1 juillet 2018 7

Taux : manipulations, relâchements, €-crash et le Donald, suite mais pas la fin !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Suite et compléments de l’article précédent sur ce sujet… Vendredi 29 juin, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread, est tombé en séance à son plus bas du cycle à 30,0 points de base selon les données relevées sur le Wall Street Journal, Document [...]

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