5 août 2018 0

Banques US / Gos banques françaises : fondamentaux en juste valeur (2° trimestre 2018)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Banques françaises, Leverage

Des compléments et modifications doivent être apportés à mon article précédent à ce sujet à la suite de l’analyse plus fine que j’ai effectuée à partir des données publiées par BNP-Paribas (cf. mon article précédent)… En effet, il apparait que les banksters de la zone publient des comptes qui respectent les règles comptables mais qui [...]

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4 août 2018 8

Banques US / Gos banques françaises, 2° trimestre 2018

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Banques françaises, Leverage

Sur la base des données des 4 plus grandes banques américaines et des 4 Gos banques françaises, en appliquant les mêmes principes comptables, en particulier en comptabilisant les prêts dits non performants à leur juste valeur ainsi que les capitaux propres, il apparait clairement deux tirs groupés : les banques américaines respectent presque les règles [...]

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31 juillet 2018 5

Banques américaines, 2° trimestre 2018

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 4 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont à la fin de ce dernier trimestre un leverage global de 12,21 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,19 % sans grands changements [...]

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27 février 2018 9

BCE : habemus papam !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes

Les Euro-zonards ont un gros avantage sur les Américains : ils ont un pape ! Donc, un miracle peut toujours se produire dans la zone euro, et cet espoir est important car la réalité est de plus en plus inquiétante : des banksters de la zone ont dû récupérer… 28 milliards d’euros supplémentaires vendredi dernier [...]

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14 décembre 2017 3

€-crise, la Fed et le Donald

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Hier 13 décembre était le jour de la confirmation attendue de la hausse du taux de base de la Fed et de l’annonce de l’accord sur l’adoption de la réforme des impôts voulue par le Donald. Les marchés actions ont logiquement progressé, battant leurs plus hauts records mais les rendements des Notes à 10 ans [...]

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30 novembre 2017 0

Banques américaines, 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont un leverage global de 12,10 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,27 % sans grands changements par rapport aux trimestres précédents, Document 1 [...]

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16 août 2017 4

Banques : leverage et besoins de recapitalisation, USA / Europe

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Banques Européennes, Banques américaines, Leverage

Après la publication des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre, qu’en est-il de la situation des banques américaines (c’est-à-dire des Etats-Unis) et d’Europe ? Le ratio Core Tier 1 réel des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) montre clairement, comme précédemment, que les grandes banques américaines respectent presque toutes [...]

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27 juillet 2017 2

Banques américaines, 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont un leverage global de 12,03 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,31 % sans grands changements par rapport aux trimestres précédents, Document 1 [...]

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6 juillet 2017 7

Leçon de gestion : Citigroup

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Banques américaines, Banques françaises, Leverage

Citigroup est depuis le 1° trimestre 2015 la seule grande banque à risque systémique qui respecte les règles prudentielles d’endettement préconisées par ce bon vieux Greenspan avec un véritable leverage inférieur à 10, cf. mes analyses antérieures mais il n’en a pas toujours été ainsi… En effet, cette banque respectait jusqu’en 2003 les règles prudentielles [...]

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5 juillet 2017 5

Les Marioles de la BCE : 40 milliards de pertes !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Europe

Je confirme l’information qui est à la Une de tous les médias et qui est dans toutes les conversations : les Marioles de la BCE viennent bien d’enregistrer 40 milliards de pertes au deuxième trimestre ! En effet, la rubrique 11, comptes de réévaluation du passif qui représente les plus ou moins-values, mentionne ces pertes [...]

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