21 juillet 2014 2

Taux français anormaux

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, France, Monétarisme, Suisse

Les rendements des mauvais bons du Trésor français n’évoluent pas normalement… En effet, depuis un mois, le 18 juin, leurs rendements en fin de séance européenne sont largement supérieurs à ce qu’ils sont en fin de séance américaine : ils ont atteint le 17 juillet un plus bas record aux Etats-Unis de 1,470 % d’après [...]

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4 juillet 2014 3

Les 1 000 milliards des Marioles

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes

Les Marioles de la BCE ont confirmé qu’ils allaient prêter généreusement jusqu’à 1 000 milliards d’euros aux banques dans les années à venir à des conditions particulièrement avantageuses pour elles, ce qui a permis de calmer un peu les craintes des marchés : les écarts entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et [...]

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3 juillet 2014 6

Banca Monte dei Paschi di Siena sauvée des eaux

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

La Banca Monte dei Paschi di Siena vient d’être miraculeusement sauvée des eaux par d’anonymes et mystérieux investisseurs qui lui ont apporté 5 milliards d’euros. Cette banque a considérablement amélioré ses fondamentaux au cours de ces dernières années au prix de mesures radicales : le leverage est tombé d’un pic de 40 fin 2011 à [...]

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3 juillet 2014 4

France /Allemagne : bons et mauvais bons

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises

Le match entre les rendements des mauvais bons du Trésor à 10 ans de la France et ceux de l’Allemagne dure depuis 2007 mais les écarts se creusent depuis le 18 juin entre ces rendements en fin de séance européenne et en fin de séance américaine. Hier, 2 juillet, la dépêche quotidienne de l’AFP à [...]

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2 juillet 2014 0

BNP : tout va bien !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises

Hier 1° juillet, l’écart entre les rendements des mauvais bons du Trésor français et ceux du Bund en fin de séance européenne et en fin de séance américaine a battu son record à 9 points, Commentaire de l’AFP : « Les mouvement sont très limités, avec peu de volumes« , explique Nordine Naam, stratégiste obligataire chez Natixis. [...]

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1 juillet 2014 6

BNP : amende, condamnations et nomenklatura

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises

Pour Patrick Jacq, stratégiste obligataire chez BNP Paribas, les écarts entre les rendements des mauvais bons du Trésor français à 10 ans et ceux du Bund en fin de séances européennes et en fin de séances américaines ne sont pas du tout dus aux ventes par milliards d’euros de ses mauvais bons par BNP comme [...]

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27 juin 2014 7

Mauvais bons et mauvaises nouvelles

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, France

Suite de mon article précédent… Hier jeudi 26 juin, les rendements des mauvais bons du Trésor français à 10 ans ont atteint un plus bas record de 1,576 % en fin de séance américaine d’après les données du Wall Street Journal… Document 1 : … alors que ces rendements étaient de 1,684 % en fin [...]

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24 juin 2014 1

France : village Potemkine et PMI

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique France

La nomenklatura franchouillarde, qui essaie toujours de faire croire que tout va bien en faisant racheter en masse des mauvais bons du Trésor français par les Gos banques (et les assureurs) pour en faire baisser les rendements, ne peut pas faire face aux tensions des marchés quand des informations révèlent la triste réalité. Ainsi, hier [...]

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12 juin 2014 3

BCE : taux et cocoricouac !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe

Jeudi 5 juin, les Marioles de la BCE ont baissé leurs taux de base. Tous les pires idiots inutiles ou nuisibles ont applaudi car ils prétendent que cette décision relancera la croissance dans la zone euro. Des taux anormalement bas ne font pas toujours nécessairement repartir la croissance car, s’ils sont si bas dans la [...]

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30 mai 2014 12

€-crise : en attente de la rechute

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Europe, France, Suisse

Depuis deux jours, les rendements des Notes à 10 ans continuent de chuter sous la barre critique des 2,5 %… ce qui peut signifier l’anticipation du début d’une rechute de l’€-crise, Document 1 : La chute de ces rendements peut se précipiter en cas d’accentuation d’une nouvelle €-crise comme cela s’est déjà produit, Document 2 [...]

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